无聊

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2010年3月9日 14:28

[世华财讯]招商证券认为，看好三特索道发展模式及长期发展能力，维持审慎推荐的投资评级，长期投资者可战略性买入。

招商证券3月9日研究报告中指出，未来重点发展鄂西、贵州、海南等区域。三特索道  (002159：15.69，+0.4，↑2.89)已经在鄂西、贵州、海南等地形成较大影响力和业务规模，为后续的扩张奠定了基础；我们认为，拓展上述三地景区业务，在管理、市场判断和营销、政府沟通等方面的成本将大幅下降。我们对主要项目的经营判断。（1）华山索道：2010 年业绩有望较快增长，但往后有负面因素：分配权2011 年降至75%、陕旅将修索道直达西峰；（2）华山宾馆业绩有望平稳增长；（3）梵净山游客有望达25 万，业绩有望大幅增长，未来发展潜力巨大；（4）猴岛将有较快增长；（5）坪坝营将好于09年；（6）神农架期待外部交通改善。

预计10-12 EPS 0.43、0.46、0.55 元，维持审慎推荐的投资评级。不考虑地产业务，预计10-12 EPS 0.39、0.36、0.41 元；海南塔岭地产项目今年将开始贡献利润，考虑该因素，预计10-12 EPS0.43、0.46、0.55 元。看好公司发展模式及长期发展能力，维持审慎推荐的投资评级，长期投资者可战略性买入。

huomu

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